今天对忍者学校而言是个大日子，因为这是一年一度的毕业考试。
忍者学校与普通的学校不同，这所学校并没有学年限制，只要你能力强，能顺利通过各科考试，那么你就可以从这个学校走出去。
因而，不少天才忍者都能提前毕业。但是，就算毕业了，他们也无法立刻成为下忍。
因为当忍者必须学会团队合作，如果只有一人提前毕业的话，那他还得再等其他同学毕业了，才能被分配到某个固定的小班，并参加下忍测试。
比如旗木卡卡西，虽然比其他人提前毕业，但最后的队友依然还是同期入学的带土和琳。
所以，有些天才忍者为了不至于提前毕业后没事干，所以心甘情愿地“陪着”其他平凡的同学一起毕业。
比如天才宇智波佐助，就和吊车尾漩涡鸣人一样，在同一天参加了忍者学校毕业测试。
“鸣人！你这都两次了！”伊鲁卡在考场扯着嗓子吼道。
“伊鲁卡，再给他一次机会吧。”日斩在旁边安抚道，今天他也过来观看了。
“我明白了！”伊鲁卡平息怒气，朝鸣人说道，“火影大人再给你一次机会，你要好好珍惜！”
“我、我知道了！这一次我一定会成功的！”鸣人不服输地回道，他的脚边正躺着一个不成型的分身。
“可恶……要是考变身术就好了……”鸣人嘀咕了声，接着结印，喊道，“我一定会顺利毕业的！分身术！”
砰——
还是一个不成型的鸣人躺在他的脚边。
“这、这是……”
鸣人和伊鲁卡大眼瞪小眼，场面一度陷入沉默。
日斩叹了一口气。
“不、不及格——”
伊鲁卡的声音如同潮水般将鸣人整个翻卷，把他从考场里推了出去，他绝望地耷拉着头，坐到了校门口的秋千上。
校门口，大人们自豪地来接自己的宝贝儿女，彼此互相吹嘘着。
不知是谁首先注意到了鸣人。
“那个小鬼好像不及格啊？”
“活该！要让他毕业了可就糟了！那小鬼可是……”
“嘘！不要让他听见了！”
大人们每次都如同防贼一样，不让自己的儿女靠近鸣人。这些，鸣人一直看在眼里。
中午，鸣人孤零零地走在街上，与周围格格不入。突然，一只手拍了拍他的肩膀，他抬起头，原来是水木老师。
“鸣人，怎么了？”
“水木老师……”
“没事吧？”
水木每次都和贴心的大哥哥一样，这和严格的伊鲁卡完全不同。
“我带你去一个地方，我们聊聊吧！”水木说道。
“是……”鸣人无精打采地回道。
两人来到附近一个没人的地方。鸣人坐在那里，始终一言不发。
“伊鲁卡老师啊，他的父母在他少年时候就去世了，他的过去其实也挺糟糕的。”
“我看他就是讨厌我！”
“呵。”水木发出一声轻笑，随即靠近鸣人身边，说道，“我有个方法，能让你顺利毕业！”
“什么？真的吗？”鸣人一直扭在一起的表情终于舒展开了。
“火影大人那里有个卷轴，记载了不少禁术……”水木看了看周围无人后，这才缓缓讲道。
“禁术？什么是禁术？”鸣人立刻打断道。
“额……顾名思义，就是禁用的忍术啦！”水木解释道，“有些忍术出于某种考量，会被封印起来，不让别人使用，这种我们就叫为禁术。”
“为什么不让别人使用？”鸣人依然一脸困惑。
“咳……”水木的笑容有些僵硬了，似乎是在忍着一样，“有些忍术对人体会有副作用，比如会造成施术者迅速失去大量查克拉，或者是因为担心在人伦……道德，‘道德’你应该听得懂吧？在道德这方面上出现问题，所以不让用了……”
“嗯！嗯！”鸣人似懂非懂地点着头。
“现在，记载那些禁术的卷轴就在三代火影的家中，你要是拿到那个卷轴的话……”
“啊！拿到那个卷轴的话，我就能毕业了！”鸣人终于听懂了，狂呼了起来，“里面有很多厉害的忍术！没错吧！”
“是的！只要你能拿到，伊鲁卡老师绝对会对你刮目相看的！”水木继续怂恿道。
“好！我现在就去那个老爷子的家里！”鸣人卷起袖子，跃跃欲试。
“慢着，慢着！鸣人，最起码你也要等到今晚啊！”水木赶紧拦下鸣人。
“没错！没错！”鸣人捂着嘴贼笑，说道，“今晚我一定要让那个老爷子大吃一惊！”
水木看着鸣人充满期待的眼神和笑容，嘴角露出了阴险的一笑。
在他们身后，止水一直观察着他们，他们的谈话全都被她听得一清二楚。