苔莎想见儿子，却被风暴赶了出来，憋了一肚子火儿。她不明白为什么好不容易见一次面，却每次都要以争吵结束。她连住处都没回，直接到兽栏牵出一匹座狼，骑了上去，向西方奔去。
这个世界上唯一理解自己的人，可能只有自己的老师了。想到那个耐心地教授自己术士法术，在自己情绪低落时努力开导，还为了自己的目标，开始了对亡灵法术研究的老人，苔莎的心中就涌出一丝难得的温暖感觉，嘴角也好像露出了一抹微笑。
座狼的速度飞快，苔莎一刻不停，坐骑累了，就到附近的兽人村落中换一匹继续赶路，七天后就赶到了黄昏盆地西部的血狼村。
苔莎跳下已累得四爪发软的座狼，走进了笼罩在村子四周的灰雾。雾中能见度很低，原来的血狼村悄无人声，静得仿佛坟场一般。村子里很干净，没有人在外边活动，门窗紧闭，不知是否有人还活着。
苔莎并没有受到灰雾的影响。她走进村子中央的一栋大木屋，对着一名面相苍老、肤色墨绿的兽人恭敬地鞠了一躬，说道：“雷斯老师，我来了。”
老兽人雷斯转过身来，手中还握着一把骨锯。他身后的手术台上，躺着一具人类尸体，胸膛和腹部被切开，皮肤和肌肉向外翻着，已经有几件内脏被取了出来，放在手术台的边缘。
他看了一眼苔莎，转过身去继续工作，同时问道：“苔莎啊，你的身体已经变化很多了，不能再继续使用那个法术了，你会死的。”
苔莎着急地说道：“可是我的肤色，还带有绿色；我的牙齿，仍然是尖的。我要继续改造下去。”
雷斯叹了一口气，没有再说什么。
苔莎见雷斯不再说话，便转了话题，问道：“老师，您上次不是告诉我，北边的奎砂水洞中，有人发现了蓝龙？您需要它的腺液作材料，研制冰系异种生物，就让我陪您去杀掉那只蓝龙吧。”
雷斯说道：“巨龙哪里是那么好杀的？不要再想这件事了，过来帮帮我的忙。”
苔莎仍坚持着自己的想法：“可是老师，我可以劝说那个洞穴附近的兽人氏族来帮助我们啊！兽人的战斗力很强，人多了就算杀不死它，也能为我们俩创造机会。”
雷斯直起腰看着前方，好像在犹豫。苔莎看到老师有在考虑，就趁热打铁地说道：“老师，我知道您为了我造成了血狼村现在这个样子，心里很内疚，更不愿意继续让其他的兽人身处死地。可是您的研究，对联合部落很重要。与人类帝国的决战即将开始，您制造的生物那么强大，一定能为部落建功。”
雷斯转过身来，又叹了口气，说道：“好吧，你这张嘴真的很厉害，怪不得能劝说那么多酋长听你的话。”
苔莎师徒没有浪费时间，而是立刻向奎砂水洞出发。路途很远，苔莎没有像她赶来血狼村那样玩命狂奔，而是与老师骑着座狼，以正常速度行进。
路径上有三个兽人氏族村落，前两个村落都很大，人口不少。酋长倒是礼貌地接待了苔莎二人，但并没有被说服去屠龙，他们正在忙着征兵和训练，抽不出人手。而最后一个村子，是斩骨者村。
斩骨者氏族在部落中算是规模较小的，一共只有几百人，能够战斗的兽人满打满算，能凑到一百。在水晶岭被巴德杀死的霍都，是这个氏族的骄傲。霍都能够成长为一名将军级的勇士，除了他自己的努力外，氏族倾注大量资源为他提供的助力也起到了很大的作用。霍都死后，斩骨者氏族在部落中的地位严重下降，酋长科博?斩骨者正急需能够快速提高氏族实力的方法。
他刚刚处死了水晶岭兽人军营中的那名萨满。这个胆小的萨满怕酋长惩罚他，一直躲在前线的营地里，不敢回家。科博特意派首席萨满和几名精英勇士，去前线把他抓了回来，徒手拧下了他的头颅，才稍稍缓解了心头的怒气。
听到苔莎的建议，他毫不犹豫地就答应了下来。巨龙的皮革能够为战士们制作防护能力极佳的皮甲，龙角、龙牙和龙爪能制造锋利的武器，骨骼也可以做成枪杆，或磨成骨粉服下，能够增强体质。有风险才有收益，科博决定赌一把。
苔莎的队伍从进村时的两人，增加到离村时的一百零五人。酋长科博也带着首席萨满随队出战。
奎砂水洞地处黄昏盆地西北部，临近孤狼雪山的山脚下。雪山上的融雪从洞穴顶部流入，水中带有雪山上的一种地表矿石——奎砂，因此得名。奎砂是一种合金用砂砾状金属矿石，能够增加武器的耐磨性。
苔莎的队伍在山中的甬道进入，发现水洞后不久，就在洞中的看到了一个小型湖泊。湖泊中央有个小岛，一条蓝龙正在岛上盘起沉睡，不愿理睬这些兽人。湖底沉积着大量的奎砂，但对于这些兽人来说，水太深了，他们根本无法打捞。
科博拉开巨弓，向蓝龙的身体射箭。可是兽人的射术都不怎么样，射了四五箭，才射中蓝龙的背部，被鳞片弹飞。
蓝龙睁开眼，它被激怒了。为什么这群兽人要找死呢？好好活着不好吗？它没有飞向岸边，而是起身走了两步，像条鳄鱼一样钻进了水里，游到了岸边，在一块大石上站稳，开始用冰风吐息横扫面前的兽人。
科博带头撑起木盾顶在身前，身后的战士们也都纷纷换盾，抵挡蓝龙的吐息。蓝龙吹出的冰风效果很明显，吹飞和冻伤了不少敌人。但它不愿意浪费时间，左前爪上的龙纹亮起，开启了龙纹技能。
处于攻击阵型前列的二十多个兽人瞬间就目光呆滞、表情幸福地傻笑起来，好像眼前的场景已经不是与巨龙的战斗，而是一群赤裸美女围在身边为他们洗澡。科博也没能免俗，他笑得还有些淫荡。这些仿佛被催眠的兽人都站直身体、慢慢放下了盾牌。蓝龙补上了一记吐息，瞬间就把他们冻成了冰块。
一百余人的队伍很快便被蓝龙杀得只剩十几人，首席萨满的战吼和战鼓对于自然法术显得很无力。躲在队伍后方的苔莎和雷斯，一直在蓝龙身上释放各种诅咒和削弱法术，但效果不太明显。
看到酋长战死，首席萨满悲愤交加，从地上捡起一把双手巨斧，高喊着“Lok'tar！（为了胜利！）”向蓝龙冲了过去，剩下的兽人们也鼓起勇气，随着萨满冲锋。蓝龙耗尽了腺液，无法再继续吐息，被兽人围住，顾此失彼，一个不小心，被萨满在肚子上切了一个口子。不过它用尖牙和长尾迅速解决了眼前的敌人。
斩骨者氏族的全部战力，都葬送在了奎砂水洞中，很快这个氏族就会被其他的氏族吞并，成为只比奴隶稍强的仆从和玩物。
苔莎见斩骨者氏族的人死了个一干二净，便摊开双手，伸向地面，同时念动咒语。死去的兽人纷纷活动四肢，重新站了起来；冻在冰中的躯体也挣开冰块，蹒跚着向蓝龙走去。他们并不是恢复了体力和伤势，而是作为亡灵生物，被苔莎的召唤法术唤醒。蓝龙发现这些僵尸非常难对付，虽然身体不如生前灵活协调，但肌肉仍在，挥砍的力度丝毫不减，还无视痛苦和恐惧，即使被肢解，头部连接的躯干部分仍会想尽一切办法向蓝龙爬去。
雷斯也向蓝龙的躯体伸出右手，用力一捏。诅咒类魔法枯萎术作用在了蓝龙伤口中露出的内脏上，破坏了它的身体机能。蓝龙挣扎了片刻，倒在地上喘息，眼看就要死去。
苔莎拾起一把手斧，爬到蓝龙的背上，从它的脑后砍开颅骨，取出了龙晶。临死前还受到剧痛的蓝龙剧烈挣扎，带着背上的苔莎，从大石上滑入了水中。